Pagina unei comenzi

Pagina unei comenzi se deschide din lista de comenzi (numărul comenzii sau săgeata din dreapta rândului), din Panoul de control (Detalii) sau din Coada de producție (Deschide comanda). E locul în care se lucrează efectiv o comandă: aici verifici și aprobi macheta, schimbi starea, înregistrezi plata, alegi livrarea și lași note pentru colegi. Totul e pe o singură pagină, împărțită într-o coloană principală (produsele) și una laterală (bani, client, livrare).

Antetul și cele patru carduri

Sub titlu (Comanda 0045) vezi de unde a venit comanda — Comandă online, Creată de manager sau Din solicitare de pe site (cu numărul solicitării) —, tipul clientului (Persoană fizică / Persoană juridică) și data creării. În dreapta e Managerul responsabil: Neatribuit până când cineva o preia; Atribuie altcuiva alege un coleg din listă. Cele trei pictograme de lângă manager sunt contactul rapid cu clientul: Sună clientul, Deschide WhatsApp, Trimite email.

Cele patru carduri rezumă comanda dintr-o privire:

1. Status comandă — starea curentă și câte poziții au ajuns la ea (1 din 1 predate). Stările sunt cele din Setări → Stare → Comenzi.
2. Status plată — Neplătit, Plată încasată sau parțial, plus metoda aleasă de client (de exemplu Cash on pickup).
3. Termen planificat — data la care comanda trebuie să fie gata, calculată din termenul de producție ales și din calendarul de producție; sub ea, Au rămas N zile lucr., Gata astăzi sau Întârziere de N zile lucr., în roșu.
4. Mod de primire — Ridicare personală sau Prin curier, cu metoda concretă și starea expedierii (Așteaptă expedierea, apoi numărul AWB).

Componența comenzii

Blocul Componența comenzii listează pozițiile (produsele) comenzii. Deasupra lor stau selectorul de stare al comenzii și un rând de acțiuni valabile pentru toată comanda:

• Fișă tehnologică — fișa de lucru pentru atelier (produsul, parametrii, materialele, operațiunile), aceeași pe care o deschide și Coada de producție; săgeata de lângă buton alege între previzualizare și fișier PDF.
• Documente — actele comenzii: factura, avizul de însoțire și actul de finalizare, fiecare ca previzualizare sau PDF, pe datele companiei emitente din Setări → Plăți → Persoane juridice.
• Descarcă toate machetele — o arhivă cu fișierele tuturor pozițiilor.
• Istoric statusuri — cine și când a schimbat starea, inclusiv schimbările automate.
• Acțiuni — restul operațiilor rare asupra comenzii (anulare, ștergere).

Fiecare poziție are propria stare (Așteptarea machetei, Predat…), cantitatea și valoarea, iar desfăcută arată:

1. Macheta — miniatura fișierului, numele lui, versiunea (v.1), când și de cine a fost încărcată, și starea verificării: Macheta în verificare, Machetă acceptată, Necesită corectare sau În producție. Butoanele Acceptă macheta / Respinge macheta decid; respingerea cere un motiv, care ajunge în e-mailul trimis clientului. Înlocuiește fișierul încarcă o versiune nouă (cea veche rămâne în Arhiva machetelor), iar Descarcă macheta ia fișierul curent. Un produs configurat fără machetă afișează Macheta nu e necesară — fișierele pentru uzul intern se pun în tabul Fișiere interne.
2. Configurație — parametrii aleși de client: Format, Print (utilajul), Material, Sides, Finishing, Tiraj, Preț (preț unitar × cantitate) și Gata la. Modifică parametrii deschide calculatorul produsului cu valorile curente, ca să corectezi comanda după o discuție cu clientul; Detalii tehnice (interne) desface așezarea pe coală, materialele cu cantități și detalizarea costului.
3. Taburile de jos: Marșrut producție (operațiunile în ordinea fluxului — Konika 4+0, zund —, fiecare cu starea ei și cine a finalizat-o), Comentarii (schimbul de mesaje pe poziție), Fișiere trimise de client (macheta și fișierele suplimentare, cu contorul lor) și Fișiere interne (fișiere pentru atelier, invizibile clientului).

Notă. Starea comenzii și starea machetei sunt lucruri diferite. Comanda poate fi Gata de producție doar când toate machetele sunt acceptate (cardul de sus o spune explicit); dacă ai activat harta automată din Setări → Stare → Comenzi, acceptarea ultimei machete mută singură comanda mai departe. Vezi Stări și reguli.

Notă internă

Câmpul Notă internă de sub poziții e pentru echipă: observații despre client, înțelegeri telefonice, atenționări pentru producție. Clientul nu o vede niciodată. Apasă Salvează după ce scrii.

Sumar financiar

Coloana din dreapta începe cu Sumar financiar: Produse, Servicii adiționale, Livrare, Reducere, Bonusuri, TVA, Total, apoi Achitat, Rest de plată și Returnat, cu Metoda de plată aleasă. Înregistrează plata (sau Modifică plata, când nu mai e nimic de plată) deschide fereastra Plăți pe comandă, unde înregistrezi o încasare (integrală sau parțială), un Retur sau o corectezi; starea plății din card se actualizează, iar dacă programul de bonus e activ, cashback-ul clientului se acordă la marcarea comenzii ca plătită. Vezi Setări generale.

Plățile online confirmate de procesator (card, PayPal, maib MIA) apar singure în această fereastră, cu numele procesatorului la Încasat de. Un Retur înregistrat aici e doar o înscriere în evidență — de exemplu banii dați înapoi în numerar; nu trimite niciun ban clientului. Ca să returnezi o plată online pe cardul sau în contul clientului, folosește Plăți online, mai jos.

Plăți online

Sub Sumar financiar, cardul Plăți online apare pe comenzile care au deschis cel puțin o plată online și arată, pentru fiecare tranzacție:

1. procesatorul (MAIB, maib MIA, Stripe, PayPal, monobank, NETOPIA) și starea: Inițiată (clientul a deschis plata, dar n-a terminat-o), Plătită, Neachitată, Rambursată parțial, Rambursată;
2. data, cum a plătit clientul, când procesatorul o spune (de exemplu Plătit cu Card sau MIA QR), și suma — în moneda în care a încasat procesatorul (la PayPal, pentru un magazin în MDL, în EUR sau USD);
3. Referință — identificatorul plății la procesator, cu buton de copiere, util când vorbești cu suportul lor;
4. rambursările făcute pe ea: suma, starea (În curs, Rambursat, Eșuat, Neconfirmat), când, cine și de ce. Cele făcute direct în panoul procesatorului poartă mențiunea în panoul procesatorului.

Rambursarea. Rambursează (sub tranzacțiile plătite) deschide fereastra Rambursare prin procesator:

1. Suma de rambursat e precompletată cu tot ce se mai poate returna (Disponibil); o poți micșora pentru o rambursare parțială. Nu poți depăși ce a rămas din plata respectivă și nici ce mai are comanda după returnările anterioare. La PayPal, pentru o comandă în MDL, fereastra arată și cât trimite PayPal înapoi în moneda în care a încasat.
2. Motiv — obligatoriu; ajunge la procesator și rămâne în istoricul comenzii.
3. Apasă Rambursează cu suma pe buton. Banii pleacă pe cardul sau în contul clientului — acțiunea nu poate fi anulată.

Rambursarea apare imediat în plățile comenzii, cu minus (ca un retur), iar Sumar financiar se actualizează. La maib, rambursarea pornește În curs și devine Rambursat după ce maib o acceptă — apasă Verifică starea. Dacă procesatorul o refuză, apare ca Eșuat cu motivul lui și nu se înregistrează nimic; dacă o refuză mai târziu, returul se scoate singur din evidență. Dacă procesatorul nu a răspuns (problemă de rețea), rambursarea rămâne Neconfirmat: apasă Verifică starea înainte de a încerca din nou — verificarea retrimite aceeași cerere, deci banii nu pleacă de două ori. La fel, un dublu-clic pe buton trimite o singură rambursare.

Notă. Rambursarea cere dreptul Rambursare online (prin gateway) — vezi Utilizatori, roluri și manageri; fără el, cardul arată tranzacțiile și spune ce drept lipsește. Rambursările făcute direct în panourile Stripe, PayPal, monobank sau NETOPIA ajung singure în comandă; cele făcute direct în panoul maibmerchants (maib, maib MIA) nu sunt anunțate de maib — fă-le din pagina comenzii sau înregistrează-le ca Retur. La NETOPIA nu există buton de rambursare: se face din panoul NETOPIA, iar returul apare singur după anunțul lor.

Client

Cardul Client arată numele, telefonul, e-mailul și limba de comunicare a clientului. Dacă comanda a fost plasată ca oaspete dar e-mailul corespunde unui cont existent, cardul spune Contul există — neconectat și oferă Deschide contul găsit; pentru un cont conectat ai Deschide profilul clientului. Sub contact e Istoricul comenzilor: numărul de comenzi, Total cumpărat și ultimele comenzi cu starea și valoarea lor — util ca să vezi dintr-o privire dacă vorbești cu un client nou sau cu unul fidel. Vezi Clienți, organizații și grupuri.

Livrare

Cardul Livrare arată Curierul (metoda aleasă), Data livrării, Destinatarul, Telefonul de contact, Adresa și Costul; pentru ridicare personală, Punctul de ridicare și Data planificată de ridicare.

1. Creează AWB generează expedierea la curierul integrat (FAN Courier, Nova Poshta, CDEK — după integrările active) și afișează apoi numărul de urmărire în AWB și urmărire, de unde descarci eticheta sau anulezi expedierea.
2. Schimbă metoda de livrare deschide o fereastră cu Orașul, Metoda de livrare și Cost livrare, negociat (lasă gol ca să păstrezi costul calculat); înainte de salvare vezi Costul livrării actual, Costul nou și Totalul comenzii nou. Dacă există deja o expediere, ești avertizat s-o anulezi întâi.

Notă. Dacă Ridicarea personală e dezactivată în Setări → Integrări, metodele de ridicare nu sunt propuse la schimbarea livrării, chiar dacă există filiale active. Vezi Livrare și Integrări.